秦淮盛會(huì)啟新程 助力賦能謀共贏
2020年8月6日，由新財(cái)富與匯鴻匯升公司聯(lián)合舉辦的“2020新財(cái)富券商研究年會(huì)暨投資者教育公益聯(lián)盟籌備研討會(huì)”在南京隆重舉行。南京市委常委、常務(wù)副市長楊學(xué)鵬，江蘇匯鴻國際集團(tuán)總裁、黨委副書記陳述，江蘇省地方金融監(jiān)督管理局黨組成員、副局長邱志強(qiáng)，南京市秦淮區(qū)委書記林濤，南京市政府副秘書長劉永輝，南京市地方金融監(jiān)督管理局局長朱長會(huì)、匯鴻集團(tuán)副總裁、董事會(huì)秘書陸備等領(lǐng)導(dǎo)及來自全國43家證券公司的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家及研究所所長、20余家地方金融機(jī)構(gòu)及上市公司高管應(yīng)邀參加了本次年會(huì)。
新財(cái)富券商研究所年會(huì)已經(jīng)連續(xù)舉辦十四屆，是金融行業(yè)內(nèi)極具影響力的年度盛會(huì)，此次由匯升公司聯(lián)合主辦的第十五屆年會(huì)獲得了20余家主流媒體的宣傳報(bào)道，一方面加快推動(dòng)了集團(tuán)與秦淮區(qū)共建新金融集聚區(qū)的戰(zhàn)略合作，另一方面也彰顯出匯升公司及集團(tuán)投資板塊在金融行業(yè)內(nèi)的品牌影響力。近年來，匯升公司實(shí)質(zhì)業(yè)績和品牌口碑兩手抓，櫛風(fēng)沐雨、砥礪前行，努力為集團(tuán)投資板塊持續(xù)發(fā)力貢獻(xiàn)力量。
過 去
從“五個(gè)人”到“五心文化” 歷練十年顯崢嶸
匯升公司自2010年正式開始運(yùn)作，發(fā)軔之初，公司僅五名骨干成員，一切從無到有，歷經(jīng)種種艱辛，以“篳路藍(lán)縷，以啟山林”的開拓精神，立足秦淮，輻射華東，堅(jiān)守戰(zhàn)略定力，實(shí)現(xiàn)發(fā)展蛻變。在此過程中，匯鴻集團(tuán)歷史沉淀的優(yōu)良基因、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)投資板塊的大力支持，成為匯升發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。通過在專業(yè)領(lǐng)域的持續(xù)深耕，逐漸構(gòu)建起了具有較強(qiáng)專業(yè)能力、品牌知名度與行業(yè)競爭力的資管平臺(tái)。
2018年，公司升格為集團(tuán)二級(jí)公司后，一切以新姿態(tài)、新思維、新格局、新目標(biāo)規(guī)劃公司的核心業(yè)務(wù)和和戰(zhàn)略引領(lǐng)，圍繞集團(tuán)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型目標(biāo)，積極打造核心競爭能力，把握量化投資和資管新時(shí)代帶來的機(jī)遇，堅(jiān)持以“量化MOM+資產(chǎn)配置”為核心，打造一個(gè)科技賦能型的資產(chǎn)定制服務(wù)平臺(tái)。
十年磨劍，終顯崢嶸。匯升公司從管理自營資金起步到全面市場化運(yùn)作，積累百余家金融機(jī)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)資本合作伙伴，2020年以來新增管理規(guī)模12億，目前累計(jì)管理的資產(chǎn)規(guī)模已超40億。2020年上半年，在新冠疫情嚴(yán)重沖擊中國與全球經(jīng)濟(jì)的情況之下，匯升公司依然按照穩(wěn)健配置邏輯進(jìn)行科學(xué)的資產(chǎn)配置，有效實(shí)現(xiàn)集團(tuán)打造穩(wěn)健投資收益的目標(biāo)定位。截至2020年6月末，匯升公司總收入5294.89萬，同比增加2170.28萬元；利潤總額為2779.26萬元，同比增加1226.56萬元，完成全年利潤目標(biāo)的69.5%,超額完成半年度經(jīng)營預(yù)算目標(biāo)。
采擢薦進(jìn)，打造一支高端人才團(tuán)隊(duì)。資管行業(yè)的發(fā)展離不開智力支持及人才促進(jìn)的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，匯升公司近些年來不斷積聚和儲(chǔ)備人才、豐富投資形式、擴(kuò)大投資影響、力爭打造出一支朝氣蓬勃、高效協(xié)同的專業(yè)人才團(tuán)隊(duì)。目前公司核心團(tuán)隊(duì)成員40余名，碩士及以上學(xué)歷占比80%，投研團(tuán)隊(duì)成員畢業(yè)于哥倫比亞大學(xué)、悉尼大學(xué)、倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院、北京大學(xué)、南京大學(xué)、東南大學(xué)等國內(nèi)外一流院校。目前公司共有特許金融分析師（CFA）5人、注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA）1人、精算師、中級(jí)經(jīng)濟(jì)師、一級(jí)人力資源管理師等眾多專業(yè)技術(shù)人才，具備出色的學(xué)歷和專業(yè)背景。近年來，匯升公司不斷進(jìn)行人才團(tuán)隊(duì)的鍛造和提檔升級(jí)，一方面從知名金融機(jī)構(gòu)和海外資管機(jī)構(gòu)尋找成熟的事業(yè)合伙人，為搭建核心量化MOM平臺(tái)、打造核心資產(chǎn)配置資源、籌建金融科技部門積極引入頂尖的高端人才，并建立能者上、平者讓、庸者下、劣者汰的考核激勵(lì)機(jī)制，合理化員工的價(jià)值貢獻(xiàn)；另一方面打造內(nèi)部“匯升智善學(xué)院”，完善學(xué)習(xí)型組織文化，聚集資管行業(yè)專業(yè)資源，對(duì)內(nèi)賦能共建。
智善金融研究院-星計(jì)劃暑期訓(xùn)練營
配置驅(qū)動(dòng)，建立一套全資產(chǎn)配置體系。匯升公司起初作為投資部門管理自有資金，經(jīng)過十年磨劍，現(xiàn)作為集團(tuán)二級(jí)子公司，以資產(chǎn)配置業(yè)務(wù)為核心，全面打造資產(chǎn)配置平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)全面市場化運(yùn)作。回顧匯升投研業(yè)務(wù)發(fā)展歷程，2006至2009年，以自有資金投資為起點(diǎn)出發(fā)，嘗試股權(quán)、PE、地產(chǎn)基金等價(jià)值型投資；2010至2012年聚焦適合大資金參與的定增投資；2013至2014年，以量化的理念，開始建立市場化的資產(chǎn)管理體系，實(shí)現(xiàn)從0到1的突破；2015年獲取私募證券管理人牌照，以單一策略起步，應(yīng)對(duì)市場的波瀾；2016年構(gòu)建以“量化+”為核心的混合多策略體系；2017年，堅(jiān)持固本強(qiáng)基，開發(fā)并迭代期權(quán)及TO等另類策略，應(yīng)對(duì)市場風(fēng)格轉(zhuǎn)變；2018年至今，以“量化投資+資產(chǎn)配置”打磨穩(wěn)健凈值曲線，累積十年配置經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)從單一策略到建立全資產(chǎn)配置體系的化繭成蝶。
科技賦能，開發(fā)一組智能配置系統(tǒng)。匯升公司成立以來一直重視IT與信息系統(tǒng)搭建，將信息化能力作為公司重要的差異化競爭力。公司每年投入300多萬用于數(shù)據(jù)庫和系統(tǒng)建設(shè)，以科技賦能投資與管理，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)的統(tǒng)一管理，打造匯升資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫；聚焦業(yè)務(wù)保障，開發(fā)10余個(gè)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)；獲取3項(xiàng)軟件著作權(quán)，實(shí)現(xiàn)知識(shí)成果轉(zhuǎn)化。近年來，匯升公司圍繞“科技賦能型資產(chǎn)定制服務(wù)平臺(tái)”的戰(zhàn)略目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)金融科技的組織架構(gòu)重構(gòu)、定位重構(gòu)、人員重構(gòu)、價(jià)值重構(gòu)以及合作重構(gòu)，并攜手業(yè)界頂級(jí)金融科技公司，在各大業(yè)務(wù)板塊建立起標(biāo)準(zhǔn)化的流程體系和IT基礎(chǔ)設(shè)施布局，并積極推動(dòng)集團(tuán)資產(chǎn)配置共享平臺(tái)的建設(shè)工作，打造集資產(chǎn)數(shù)據(jù)、資產(chǎn)分析、配置研究、投資管理于一體的系統(tǒng)平臺(tái)。
構(gòu)筑生態(tài)，培育一塊業(yè)內(nèi)專業(yè)品牌。作為一家私募資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，匯升公司地處南京，相較于北上廣深的頭部金融機(jī)構(gòu)和金融資源，在外部品牌宣傳和市場化募集中具有先天不足。因此，匯升公司一直重視深耕品牌戰(zhàn)略，用專業(yè)贏得信任，通過多年的運(yùn)營，在行業(yè)內(nèi)全面打造出有擔(dān)當(dāng)、會(huì)分享、善合作的品牌形象。
公司攜手行業(yè)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)、媒體、高校等專業(yè)機(jī)構(gòu)，每年保持舉辦2次大型活動(dòng)，5-10次專業(yè)投資沙龍，宣傳匯升投資理念，共建資管生態(tài)，平均每年受邀參加策略會(huì)議與論壇20余次，發(fā)表主題演講，全面深化品牌影響力；公司穩(wěn)步拓展新媒體渠道，發(fā)布原創(chuàng)研究文章數(shù)百篇；四年堅(jiān)持打造專業(yè)月刊體系，以透明化運(yùn)作不斷輸出投研理念；持續(xù)對(duì)接業(yè)界專業(yè)評(píng)獎(jiǎng)平臺(tái)，累計(jì)獲得30余家專業(yè)評(píng)獎(jiǎng)機(jī)構(gòu)授予的50多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)，贏得業(yè)內(nèi)專業(yè)機(jī)構(gòu)的較高評(píng)價(jià)；樹立智善公益品牌，累計(jì)建設(shè)16所學(xué)校、93個(gè)圖書角，用公益賦予金融圈新的生命力。
自匯升創(chuàng)立以來，既踏過驚濤駭浪，也曾迎大牛長陽；唯一不變的是躊躇滿志，奮進(jìn)不止。在發(fā)展過程中，公司始終心懷敬畏，以赤子之情，不忘初心、苦練內(nèi)功、提升水平。秉承著國有企業(yè)的責(zé)任和擔(dān)當(dāng)及發(fā)展的初心和使命，公司提煉出“五心文化”，即善心、專心、忠心、公心、靜心。善心是指與人為善，保有利他精神；專心是指做事要專一，才能行至更遠(yuǎn)；忠心是指忠于集體，忠于伙伴，以感恩的心看待對(duì)方；公心是指以公平看待對(duì)方，以公正看待事物；靜心是指要做到寧靜致遠(yuǎn)，沉下心來對(duì)待工作。公司把“五心文化”作為指導(dǎo)經(jīng)營的指南，作為引導(dǎo)職工從業(yè)的行為準(zhǔn)則，做到善心待人、專心做事、忠心謀劃、公心相待、靜心提升，使企業(yè)的凝聚力越來越強(qiáng)，發(fā)展勢(shì)頭越來越足，在成為一個(gè)綜合專業(yè)的資產(chǎn)管理公司道路上永不止步。
現(xiàn) 在
從打造優(yōu)質(zhì)策略到 追求一條穩(wěn)健曲線
以“量化投資+資產(chǎn)配置”為核心，打造穩(wěn)健投資模式。匯升公司經(jīng)過十多年的發(fā)展，從單一策略的投資起步，自建投研團(tuán)隊(duì)發(fā)展量化對(duì)沖投資業(yè)務(wù)，在量化投資領(lǐng)域形成較強(qiáng)的核心競爭力，同時(shí)面對(duì)快速變化的市場行情不斷調(diào)整和優(yōu)化策略，逐步演化成多元化資產(chǎn)的組合配置，應(yīng)對(duì)單一市場風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管政策的變化，打造“低波動(dòng)、低回撤”的穩(wěn)健投資模式。
以自營資金為基礎(chǔ)，進(jìn)行資產(chǎn)的孵化及生產(chǎn)，打造全國領(lǐng)先型量化MOM合伙人平臺(tái)。2013年以來，匯升公司從單一分級(jí)套利策略起步，根據(jù)市場環(huán)境變化快速調(diào)整策略體系，構(gòu)建起涵蓋市場中性、日內(nèi)交易、期貨及期權(quán)套利等多策略體系，打造成熟的量化多策略投研團(tuán)隊(duì)。2017年以來，匯升公司進(jìn)一步圍繞全球合伙人的戰(zhàn)略思路，打造全球優(yōu)秀策略團(tuán)隊(duì)孵化和培育的MOM合伙人平臺(tái)，并成功引入全球頂級(jí)量化對(duì)沖基金World Quant等核心骨干加盟，從新策略的研發(fā)、孵化、生產(chǎn)和風(fēng)控建立一套完整的體系，并在此基礎(chǔ)上成立上?？偛浚愿袌龌臋C(jī)制吸引和集聚全球優(yōu)秀的策略團(tuán)隊(duì)，依托數(shù)據(jù)支持、多策略系統(tǒng)支持、運(yùn)營服務(wù)支持、資金支持等與MOM團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)資源的互通和共享，形成資產(chǎn)識(shí)別、孵化、生產(chǎn)、獨(dú)占的閉循環(huán)，為資產(chǎn)定制服務(wù)平臺(tái)持續(xù)獨(dú)占優(yōu)質(zhì)核心資產(chǎn)。
以共建權(quán)威性基金評(píng)價(jià)中心，聯(lián)合行業(yè)打造數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)下的資產(chǎn)評(píng)價(jià)平臺(tái)。目前匯升公司已經(jīng)建立起內(nèi)外部20余人的專業(yè)資產(chǎn)研究團(tuán)隊(duì)，對(duì)國內(nèi)外核心的基金評(píng)級(jí)方法進(jìn)行全面研究和剖析，從1.0-4.0版本不斷迭代改進(jìn)，通過金融+科技的雙輪驅(qū)動(dòng)，打造客觀、公正、獨(dú)立的的基金評(píng)價(jià)中心。同時(shí)，與30余家券商、期貨、三方數(shù)據(jù)公司合作，以數(shù)據(jù)互換或私募大賽方式獲取豐富的基金大數(shù)據(jù)；攜手國內(nèi)外資產(chǎn)評(píng)價(jià)專家和高校學(xué)者，共建全面的基金評(píng)價(jià)體系；整合內(nèi)外部10余人的金融科技團(tuán)隊(duì)開發(fā)“資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫”和“基金評(píng)價(jià)系統(tǒng)”，建立一套嚴(yán)謹(jǐn)、完備、科學(xué)、客觀的資產(chǎn)篩選、盡調(diào)、評(píng)價(jià)和監(jiān)控體系，深度識(shí)別和挖掘核心優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，累計(jì)盡調(diào)外部投顧超500家，實(shí)盤已投投顧超50家，均為行業(yè)排名前1/4的優(yōu)質(zhì)投顧。
以自上而下的量化模型為支撐，打造專業(yè)化的資產(chǎn)配置投研體系。匯升公司結(jié)合過往十年的大類資產(chǎn)配置經(jīng)驗(yàn)和國外領(lǐng)先資管機(jī)構(gòu)的先進(jìn)理念，引入具有多年海外大型金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)配置經(jīng)驗(yàn)的投資總監(jiān)，帶領(lǐng)內(nèi)部團(tuán)隊(duì)打磨出一套以量化模型為支撐的資產(chǎn)配置體系，并先以自有資金投入進(jìn)行長期的實(shí)盤檢驗(yàn)；在子資產(chǎn)的組合配置上，通過內(nèi)部量化MOM策略和外部優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)定制的有效結(jié)合，保證母子基金的流動(dòng)性和申贖效率，在極端行情下通過內(nèi)部策略配置的靈活調(diào)整及時(shí)降低風(fēng)險(xiǎn)敞口。同時(shí)，以金融科技為支撐打造“資產(chǎn)研究與配置系統(tǒng)”，從資產(chǎn)分析、組合配置、歸因分析、投后管理多個(gè)功能模塊，充分融合先進(jìn)的配置理念，透明化地展示資產(chǎn)配置“投前-投中-投后”的一體化流程，構(gòu)建全面穿透式資產(chǎn)配置管理體系，對(duì)資產(chǎn)配置業(yè)務(wù)形成較強(qiáng)的護(hù)城河作用。
以打造集團(tuán)專項(xiàng)母基金為基石，服務(wù)內(nèi)部金融資產(chǎn)的統(tǒng)一管理。為全面整合集團(tuán)投資資源，實(shí)現(xiàn)穿透式統(tǒng)一風(fēng)控管理，2020年匯升公司協(xié)助集團(tuán)成立專項(xiàng)母基金，并搭建母基金的綜合運(yùn)營管理體系，服務(wù)于內(nèi)部金融資產(chǎn)的統(tǒng)一管理。同時(shí)匯升公司作為母基金投資運(yùn)作小組，在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)范圍內(nèi)實(shí)施具體的配置組合、投資運(yùn)作和風(fēng)控監(jiān)測(cè)，協(xié)同構(gòu)建母基金投資標(biāo)的入池原則和建立標(biāo)的池，負(fù)責(zé)母基金產(chǎn)品成立備案、信息披露、基金申贖等日常運(yùn)營管理工作。兩類母基金專戶成立后，匯升公司按照制定的配置方案快速高效地開展子基金的申贖和配置工作，僅用10天時(shí)間就完成所有建倉過程，全面提高資金運(yùn)作效率，有效把握住了2020年4月末權(quán)益市場和中性策略的投資機(jī)會(huì)。同時(shí)，匯升公司積極打造母基金綜合服務(wù)體系，定期發(fā)送母基金月度運(yùn)作情況報(bào)告，舉辦資產(chǎn)配置投資交流分享會(huì)，透明化分享投資運(yùn)作的全過程。通過科學(xué)的管理配置，匯智共享（穩(wěn)健型母基金）和匯智共享二號(hào)（進(jìn)取型母基金）運(yùn)作以來年化收益率分別為20%和23%,超預(yù)期完成各類母基金收益目標(biāo)。目前集團(tuán)母基金專戶管理規(guī)模共計(jì)8.1億，其中金融機(jī)構(gòu)及產(chǎn)業(yè)資本跟投資金已超過1億。
以科技賦能風(fēng)控管理，打造全鏈條式的風(fēng)險(xiǎn)管控體系。匯升公司自運(yùn)作以來，始終以合規(guī)運(yùn)營和風(fēng)險(xiǎn)控制為核心，搭建起覆蓋全口徑、全流程、全員工的風(fēng)控合規(guī)體系。公司嚴(yán)格做好各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的自查和防范工作，將防控管理與各項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控有機(jī)融合，不斷掃描行業(yè)政策與法律法規(guī)，建立嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮弦?guī)風(fēng)控管理機(jī)制。
在合規(guī)層面，秉承國有上市公司的優(yōu)良基因，匯升公司作為私募基金管理人，始終錨定“受托者盡職”的基石原則，從制度建設(shè)、流程管理、政策掃描、雙審機(jī)制、科技賦能、內(nèi)外部監(jiān)管、信息披露、投資者教育八個(gè)維度，建立勤勉盡責(zé)、誠實(shí)守信、專業(yè)規(guī)范的內(nèi)部合規(guī)體系。同時(shí)，以金融科技提升管理效能，在產(chǎn)品管理方面，公司建立產(chǎn)品生命周期系統(tǒng)，覆蓋產(chǎn)品成立到清算的全方位管理模塊；在投資業(yè)務(wù)方面，公司建有多策略績效系統(tǒng)、資產(chǎn)配置業(yè)務(wù)平臺(tái)、中臺(tái)數(shù)據(jù)管理平臺(tái)，以數(shù)據(jù)展現(xiàn)業(yè)務(wù)全貌；在財(cái)務(wù)方面，公司自建投資估值模塊，實(shí)現(xiàn)全金融品種的賬務(wù)處理和財(cái)務(wù)核算；通過系統(tǒng)之間的信息對(duì)接，加快了信息的共享和管理。
與光大集團(tuán)、新財(cái)富聯(lián)合舉辦私募大賽
與中國證券報(bào)、中信證券聯(lián)合舉辦第五屆上市公司資本論壇
在風(fēng)控體系建設(shè)上，以跟蹤管控業(yè)務(wù)內(nèi)容和流程為基礎(chǔ)，堅(jiān)持以金融科技為支撐賦能風(fēng)控管理，推進(jìn)資管一體化平臺(tái)建設(shè)，將數(shù)據(jù)、系統(tǒng)和業(yè)務(wù)流程充分融合和集成，建立覆蓋投前、投中、投后全方位的風(fēng)控體系。以配置風(fēng)控系統(tǒng)為核心，貫穿資產(chǎn)配置業(yè)務(wù)的整個(gè)風(fēng)控節(jié)點(diǎn)，從投前篩選資產(chǎn)和策略、投顧及產(chǎn)品到投中監(jiān)控以及投后分析，實(shí)施母子基金的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和投后績效風(fēng)險(xiǎn)的分析，透明化地展示資產(chǎn)配置的一體化流程，構(gòu)建全面穿透式的資產(chǎn)配置風(fēng)控管理體系。通過全流程、全方位的全面風(fēng)控體系，為公司筑牢風(fēng)控防線。
未 來
從聚攏一群有能力的人到 攜手打造一個(gè)可信賴的平臺(tái)
匯升公司十年修煉內(nèi)功，砥礪克難葆初心，以平臺(tái)的思維、共贏的心態(tài)昂揚(yáng)奮進(jìn)啟新程。匯升公司未來三年總體戰(zhàn)略目標(biāo)是“以量化MOM+資產(chǎn)配置為核心，打造科技賦能下的資產(chǎn)定制服務(wù)平臺(tái)”。引入國內(nèi)外戰(zhàn)略投資人，布局各類金融牌照資源，三年突破百億管理規(guī)模，實(shí)現(xiàn)專業(yè)化、規(guī)?；?、科技化和國際化，真正構(gòu)建一個(gè)具有持續(xù)盈利能力和可估值的資產(chǎn)管理平臺(tái)。
以全面做好集團(tuán)母基金的精細(xì)化管理為支撐，打造資產(chǎn)定制服務(wù)平臺(tái)，三年力爭突破百億管理規(guī)模。對(duì)內(nèi)以集團(tuán)母基金管理為核心，在前期制定的管理體系基礎(chǔ)上，通過資產(chǎn)選擇、組合配置、風(fēng)險(xiǎn)管控、產(chǎn)品管理等層面進(jìn)一步落實(shí)精細(xì)化管理，為集團(tuán)及子公司提供各項(xiàng)投資和綜合服務(wù)，不斷夯實(shí)穩(wěn)健投資業(yè)績。
對(duì)外以金融機(jī)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)客戶資源拓展為核心，全面發(fā)力穩(wěn)步擴(kuò)充市場規(guī)模；以集團(tuán)母基金為標(biāo)桿，維護(hù)好凈值業(yè)績，向產(chǎn)業(yè)資本和上市公司深入滲透共建投資部理念；以“主動(dòng)管理+投顧咨詢”方式，打通銀行私行、信托等大型金融機(jī)構(gòu)代銷渠道，輸出基金評(píng)價(jià)、組合配置等專業(yè)化咨詢服務(wù)，力爭三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)百億管理規(guī)模。
以積極打造上海總部為支撐，創(chuàng)新市場化人才機(jī)制，加快構(gòu)建量化MOM合伙人平臺(tái)。為充分利用上海金融中心的資源優(yōu)勢(shì)，公司將以上海分公司過去多年積累的人才和品牌資源為基礎(chǔ)，進(jìn)一步成立上?？偛?，構(gòu)建上?？偛客顿Y管理與資產(chǎn)管理的雙輪驅(qū)動(dòng)，建立有競爭性的市場化機(jī)制，吸引優(yōu)秀人才不斷加盟匯升上海；對(duì)外統(tǒng)一輸出公司品牌及投資理念，不斷擴(kuò)大管理規(guī)模，疊加金融科技的智能化IT配置系統(tǒng)建設(shè)，建立集投研策略、機(jī)構(gòu)拓展、配置綜合服務(wù)、金融科技四大功能，致力于為投資者建立定制化服務(wù)平臺(tái)，為優(yōu)秀策略團(tuán)隊(duì)提供孵化及資產(chǎn)培育平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)南京-上海雙總部協(xié)同化發(fā)展戰(zhàn)略。
投資者教育公益聯(lián)盟籌備研討分論壇
以金融科技建設(shè)為支撐，打造科技賦能下的資產(chǎn)配置管理平臺(tái)。圍繞集團(tuán)資產(chǎn)配置共享平臺(tái)的建設(shè)規(guī)劃，公司將繼續(xù)加大金融科技投入，在今年12月底前完成資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫、資產(chǎn)研究與配置管理系統(tǒng)、基金評(píng)價(jià)中心系統(tǒng)、投資決策和綜合服務(wù)系統(tǒng)等開發(fā)建設(shè)工作，達(dá)到對(duì)內(nèi)提升公司業(yè)務(wù)價(jià)值鏈的信息傳遞效率，對(duì)外賦能業(yè)務(wù)生態(tài)鏈，提升用戶服務(wù)體驗(yàn)的目標(biāo)，促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)部金融資產(chǎn)的統(tǒng)一管理和風(fēng)險(xiǎn)控制。
以智善金融研究院為支撐，打造機(jī)構(gòu)客戶的綜合服務(wù)平臺(tái)。2020年，公司籌建“匯升智善金融研究院”重塑品牌戰(zhàn)略，將基金評(píng)價(jià)中心、秦淮集聚區(qū)建設(shè)、投資者教育基地打造、高峰論壇、機(jī)構(gòu)客戶綜合服務(wù)等功能進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，形成統(tǒng)一品牌窗口和標(biāo)識(shí)，打造公司特色資管標(biāo)簽，提升集團(tuán)在資產(chǎn)配置領(lǐng)域的品牌影響力。
未來匯升公司將依托研究院的專家智庫資源，通過專題培訓(xùn)課程、定期投研分享會(huì)等方式綜合服務(wù)于集團(tuán)內(nèi)外部的機(jī)構(gòu)客戶；探索基金評(píng)價(jià)中心、品牌運(yùn)營、研究培訓(xùn)等綜合服務(wù)模式，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)資本、金融機(jī)構(gòu)的合作與生態(tài)構(gòu)建。
以秦淮戰(zhàn)略合作為支撐，服務(wù)行業(yè)及政府，共建科技賦能型新金融集聚區(qū)。2020年初以來，匯升公司加快推動(dòng)與秦淮區(qū)政府全方位的戰(zhàn)略合作。集團(tuán)于今年2月與秦淮區(qū)政府簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，以匯升公司為實(shí)施載體、蔣百萬故居為核心，通過“一體兩翼”模式，共同打造全國領(lǐng)先的科技型新金融集聚區(qū)。秦淮區(qū)政府提供蔣百萬故居作為集聚區(qū)物理空間載體，免除5年租金，全部由匯升公司統(tǒng)一規(guī)劃設(shè)計(jì)和運(yùn)營。目前集聚區(qū)已正式投入建設(shè)，將成立匯升基金評(píng)價(jià)中心、匯升-秦淮投資者教育基地、高端金融路演空間等展示集團(tuán)的金融投資品牌，在江蘇旗幟鮮明地樹立資管行業(yè)發(fā)展的新標(biāo)桿，打造更具全國影響力的金融產(chǎn)業(yè)名片和資管生態(tài)圈。
回首來時(shí)路，有不少的經(jīng)驗(yàn)可以總結(jié)；整裝再出發(fā)，有更多的激情亟待迸發(fā)。站在資管新時(shí)代的起點(diǎn)上，匯升公司將繼續(xù)以積極樂觀的態(tài)度、百折不撓的精神、勇往直前的意念，搏擊風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)固收益、擴(kuò)展業(yè)務(wù)、鞏固體系；力求不負(fù)期望、不辱使命；以自身努力，助力集團(tuán)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。
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